Клиенты берут займы в банке, а потом ещё и в МФО: как они планируют обслуживать и возвращать эти суммы и почему их следующий поход не в банк, а в МФО, где ставка выше?
Как правило, в МФО действующие банковские заёмщики с объёмным кредитом берут деньги на какие-то срочные, непредвиденные расходы. Банки в этом случае им не могут помочь: с одной стороны, текущая кредитная нагрузка заёмщика уже приближается к предельно допустимой, и относительно крупную сумму выдать невозможно. С другой стороны, человеку нужна небольшая сумма на несколько дней, а банкам такой продукт не особо интересен. Поэтому банковский заёмщика идёт в МФО, где небольшой заем как раз вписывается в рамки допустимой нагрузки. В следующий раз, когда заёмщику срочно нужны деньги, он снова идёт в МФО, поскольку крупный кредит все ещё действует, а условия обслуживания микрозайма по первому опыту оказываются вполне приемлемыми.
Ключевая ставка снижалась; снижался ли процент в МФО и повышается ли он сейчас?
Дневная ставка по микрозаймам статична, поскольку её регулирует законодательство – так по краткосрочным PDL-займам она не может превышать 1% в сутки, а по среднесрочным Installment-займам ставка ещё ниже. Согласно расчётам ЦБ, среднерыночное значение ПСК для займов размером до 100 тыс. рублей и на срок полугода до года – 145% годовых, предельно допустимое – 193%. Как правило, постоянные клиенты из числа надёжных получают хорошие скидки по процентам, и ставка в итоге зависит не от значения ключевой, а от качества заёмщика.
Кроме того, следует учесть, что и стоимость наших пассивов не привязана к ключевой ставке, как это происходит в банках. Следовательно, процентная ставка по нашим продуктам – тоже.
Какая эффективность взыскания по бакетам 1-30, 31-60 и далее? Какие рыночные бенчмарки по этим бакетам? Как ваша эффективность взыскания ведёт себя в последние 2 года (тренд)? Какой процент NPL (non performing loan) у вас?
В 1-м и 2-м кварталах 2021 года практически ⅔ суммы займов были оплачены в срок.
Касательно эффективности взыскания конкретно по бакетам, то в периоды 1-30, 31-60 она находится примерно на одном достаточно высоком уровне, и колеблется от месяца к месяцу в пределах одного значения.
Доля «свежих» займов 2021 года с просрочкой платежа в 5 дней ежемесячно составляет порядка 13-15%, а просрочка до 30 дней сохраняется у 10% займов. Соответственно, доля займов с просроченным платежом на ещё больший срок – от 60, 90 дней – находится в пределах 7-8%.
Касательно всего рынка можно рассуждать, только опираясь на данные ЦБ о статистике структуры портфеля. Так, доля просроченной задолженности 90+ в портфеле всего рынка снижается с середины 2020 года. За два квартала 2021 года значение снизилось на 1 п.п. – до 27,8%. При этом доля просроченной задолженности NPL 0+ снизилась на 1,2 п.п. с начала года, а NPL 30+ – на 3,5 п.п.
Подобная динамика характерна и для МФК «Займер» – это общерыночное явление обусловлено стабилизацией финансового состояния граждан после коронакризиса и улучшением методик сбора просроченной задолженности. С начала 2021 года доля просрочки 90+ в общем объёме портфеля «Займера» уменьшилась на 7%, что лучше показателей всего рынка.
Как организован in-house коллекшн? Для какого взыскания (софт, хард, лигал) отдаёте коллекторам?
У «Займера» собственная служба урегулирования задолженности. Она насчитывает 170 специалистов, которые эффективно применяют различные инструменты взыскания при обязательном соблюдении законодательства, в частности Федерального закона № 230-ФЗ. В результате у нас крайне мало жалоб клиентов на процесс взыскания задолженности.
Ещё одна причина эффективности взыскания собственными силами – многоэтапность процесса. Так, в период «технической» просрочки – это 1-3 дня с момента установленной договором даты выплаты – мы применяем информирование должника по любым доступным каналам коммуникации. Это SMS, звонок с голосовым сообщением, письмо и т.д.
Далее невыплаченная задолженность поступает в работу специалистам Службы, то есть телефонным операторам с функцией финансовых консультантов. Их задача – донести до должника последствия образовавшегося долга, а также узнать о причинах неплатежа. Специалисты Службы уполномочены предложить должнику индивидуальные меры поддержки в тяжёлой финансовой ситуации: списать штрафы или часть начисленных процентов, применить заморозку начислений, отсрочку платежа и прочее.
Финальные этапы процесса – судебное взыскание силами собственных же специалистов и цессии частей портфеля. Что касается коллекторских агентств, то сделки МФК «Займер» заключает только с топовыми игроками рынка, которые могут гарантировать исполнение законодательства и установленных стандартов работы в сфере своей деятельности. Это, как правило, софт и лигал коллекшн. На наш взгляд, от того, как ведётся работа коллекторов даже по безнадёжным задолженностям, зависит имидж МФО.
Кроме займа как вы ещё зарабатываете через договор: предоставляете страховку, медицину и тому подобное?
Сервис онлайн-кредитования «Робот Займер» предоставляет заёмщикам дополнительные услуги, например, страхование банковской карты от мошенничества, страхование жизни и здоровья заёмщика, SMS-информирование и т.д., но получение их является добровольным. Некоторые услуги, как например, анализ кредитной истории и выдача рекомендаций по её улучшению, и вовсе оказываем бесплатно. То есть, в бизнесе мы делаем ставку прежде всего на лояльность заёмщиков и процентный доход.
Какова доля займов, впоследствии оспоренная должником, так как заëм был оформлен без его ведома?
Доля крайне незначительна, основная часть их впоследствии оказывается оформлена близкими людьми заёмщика, которые воспользовались его уже оформленным личным кабинетом в нашем сервисе и получили деньги от его имени тайно.
С какими стереотипами вам приходится сталкиваться в профессиональной деятельности?
МФО сегодня – совсем другие организации, нежели лет 10 назад, когда у общества формировалось первое представление о них. Нам хорошо известны все сложившиеся тогда и до сих пор популярные стереотипы. Этого на реальном рынке уже не существует, поскольку около 10 лет назад микрофинансовый сегмент начал регулировать Центральный банк РФ. Взяли под контроль процентную ставку, разработали законодательство для всех видов деятельности МФО, стандарты работы для каждого этапа взаимодействия с клиентами, заинтересовали учётом рисков и внедрением финансовых технологий, обязали отчитываться ежемесячно о результатах работы. Параллельно очистили рынок от тех, кто не был согласен работать по правилам.
Теперь МФО – это финтех-компании, не уступающие по сервису, набору продуктов и степени ответственности ведущим банкам страны. Это значимые игроки, обеспечивающие финансовую доступность порядка 12 млн. человек, которым банковские кредиты по разным причинам недоступны. У МФО важная роль в экономике – обеспечить заёмными средствами почти 10% населения РФ. Полученные деньги заёмщики направляют в предприятия МСБ, ЖКХ, сферу транспорта, образования и т.д. И стоимость этих денег является для заёмщиков приемлемой, поскольку сроки микрозаймов, а значит и переплата по микрозаймам - небольшие. Переплата, кстати, тоже строго контролируется Центробанком.
Лучше всего о сути современных МФО и их заёмщиках говорят результаты одного из наших последних опросов клиентов. Так, лишь 25% респондентов сообщили о банковском отказе как о главной причине обращения в МФО. Остальные заёмщики приняли осознанное решение оформить микрозайм, а не кредит – их привлекли минимум требуемых документов, скорость получения денег и отсутствие необходимости ехать в офис кредитора (28%). А также подходящие условия кредитования и хорошие рекомендации сервиса со стороны близких и друзей (47%).
Что касается «обеления» имиджа – отрасль, ЦБ, СРО работают над этим ежедневно. Мы ведём разъяснения для всех интересующихся, мы открыты для прессы и охотно рассказываем о тенденциях и проблемах рынка. Мы встречаемся с инвесторами, заёмщиками и открыто рассказываем о своём бизнесе.
